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【寫在前面】

國務(wù)院總理李克強將2016年的首次考察放在了山西，并將考察的主題定為鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展。李克強表示，要“繼續(xù)堅持以壯士斷腕的精神化解過剩產(chǎn)能”，設(shè)定全國總量“天花板”，并加大財稅支持，主要用于解決人員安置等問題。

在當(dāng)今供給側(cè)改革的大背景下，李克強將山西作為2016年首個考察的省份，意義重大。山西作為煤炭第一大省，曾因煤而興，又因煤而衰，轉(zhuǎn)型發(fā)展，已迫在眉睫。山西省省委書記王儒林在此次的會上也表示，現(xiàn)在是山西“改革開放以來歷史上最困難的時期”。

如何化解產(chǎn)能過剩，對山西而言一直是一個難題。此前，澎湃新聞就曾邀請家鄉(xiāng)在山西的國務(wù)院發(fā)展研究中心管理世界雜志社咨詢研究部副主任高敏就此問題撰稿。在2015年國慶節(jié)返鄉(xiāng)時，高敏對山西省的實際情況進行了調(diào)研，并將其所見所聞以及個人看法整理成了一份調(diào)查報告，得到了很多人的關(guān)注和評論。

其實，產(chǎn)能過剩的行業(yè)并不只是煤炭和鋼鐵，產(chǎn)能過剩的省份也并非只有山西，如今產(chǎn)能過剩幾乎蔓延至全國的全部經(jīng)濟領(lǐng)域。中國的產(chǎn)能過剩是如何產(chǎn)生的？歷史上，又是如何化解的？近日，高敏針對改革開放后出現(xiàn)的兩次產(chǎn)能過剩進行了詳細(xì)的梳理，以下為梳理的文章正文。

1997年11月，時任國務(wù)院副總理朱镕基帶著浙江、江蘇、山東的省長在上海安達(dá)棉紡廠召開會議，提出要以“壯士斷腕”的精神推進國有企業(yè)改革，將虧損嚴(yán)重的紡織行業(yè)壓錠、減員、增效作為國有企業(yè)改革和脫困突破口。

像是一個輪回，2016年1月第一個工作日，國務(wù)院總理李克強帶著山西、河北、內(nèi)蒙古、山東等省份主要領(lǐng)導(dǎo)在太原召開鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展工作座談會，提出要以“壯士斷腕”的精神來化解過剩產(chǎn)能。

19年過去了，產(chǎn)能過剩卷土重來，而且看起來更加嚴(yán)峻，產(chǎn)生原因值得我們深思。

改革開放近40年來，我國經(jīng)濟出現(xiàn)了兩次明顯的“復(fù)蘇-繁榮-衰退-蕭條”經(jīng)濟周期，每個周期的末期，均出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能過剩。見下圖：

（備注：1989年的經(jīng)濟回落并非我國經(jīng)濟本身出了問題，而是政治風(fēng)波、西方制裁等政治因素影響，在第二年又重回快速增長趨勢，故仍算作第一次經(jīng)濟周期。）

直面問題是解決問題的前提，產(chǎn)能過剩并非憑空而來，其產(chǎn)生有其時代背景并具有顯著的時代特征，伴隨著我國產(chǎn)業(yè)升級輪動的全過程，要破解當(dāng)前我國產(chǎn)能過剩困境，必須從歷史中去尋找其發(fā)生的原因。

第一次經(jīng)濟周期：從生產(chǎn)短缺到生產(chǎn)過剩

第一次經(jīng)濟周期始于1978年，終止于1997年亞洲金融危機，持續(xù)了20年。

1978年后，人們充滿了對新生活的向往，隨著改革開放政策的實施，我國各行業(yè)的發(fā)展都趨于活躍，經(jīng)濟進入了一個粗放式發(fā)展的時期，但受限于當(dāng)時我國的技術(shù)水平和勞動力素質(zhì)，最主要的工業(yè)部門仍然是紡織業(yè)和小商品制造業(yè)，特別是紡織業(yè)，擁有大量廉價勞動力的我國大陸地區(qū)成為日本、韓國、中國香港等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紡織業(yè)和小商品制造業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地，1978年11月7日，香港企業(yè)家曹光彪在珠海建立了全國第一家“三來一補”紡織企業(yè)，取得了意想不到的成功，于是，從此，伴隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展熱潮，全國雨后春筍般成立了大量的紡織企業(yè)，從1980-1990年，紡織業(yè)對GDP增長的年平均貢獻率超過20%。

于是，第一次產(chǎn)能過剩很快就產(chǎn)生了。

1990年，紡織業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3411億元，較1978年增長3倍多，紡織企業(yè)達(dá)到5萬家以上，出現(xiàn)了大量的外資和民營企業(yè)，體制內(nèi)企業(yè)僅占24%，由于生產(chǎn)產(chǎn)品相對低端，已經(jīng)超過國內(nèi)外市場需求，龐大的產(chǎn)能無法消化，從1991年開始，紡織業(yè)開始進入全行業(yè)虧損，出口創(chuàng)匯增速持續(xù)減弱，出現(xiàn)了較大問題。

1993年，國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委、中國紡織總會聯(lián)合向國務(wù)院報送了《關(guān)于解決棉紡織行業(yè)存在問題的意見》，文中提到：“我國1950年代初和建國前生產(chǎn)的棉紡錠現(xiàn)還有1100萬錠，約占棉紡總能力的1/4；棉紡生產(chǎn)能力過大，目前全國棉紡生產(chǎn)能力比社會需求多1000萬錠，致使許多企業(yè)開工不足，處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，同時市場供過于求，出口和內(nèi)銷價格難以到位；企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重，紡織行業(yè)離退休人員多、富余人員多，而且紡織系統(tǒng)工業(yè)企業(yè)潛虧和積壓產(chǎn)品削價損失相當(dāng)嚴(yán)重，僅這項每年需支付銀行貸款利息10億元。”

文中提出五條建議，分別是：

一是加快調(diào)整地區(qū)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壓縮棉紡生產(chǎn)能力1000萬錠，實現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡。

二是進一步改革紡織品出口管理體制，賦予有條件的紡織生產(chǎn)企業(yè)進出口經(jīng)營權(quán)。

三是切實減輕國有大中型棉紡織生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

四是增加技術(shù)改造投入，提高紡織品競爭能力。

五是加強宏觀管理，完善企業(yè)內(nèi)部機制，調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。

從1994年開始，在政府的調(diào)節(jié)下，紡織業(yè)發(fā)展增速開始逐步放緩，但由于紡織業(yè)占國民經(jīng)濟比重較大，從業(yè)人員多，工作推進難度極大，地方政府在推動降產(chǎn)能的時候并不堅決，過剩產(chǎn)能消化速度低于預(yù)期，紡織業(yè)全行業(yè)極度艱難。

紡織業(yè)等消費品行業(yè)生產(chǎn)過剩很快蔓延到了原材料，為滿足1980年代以來社會經(jīng)濟迅速發(fā)展帶來的大量煤炭需求，國家開始推行“大中小煤礦并舉”的政策，使我國煤礦數(shù)量迅速增加，到1996年底，大小礦井達(dá)到6萬家以上，其中近90%以上小礦井，于是，在紡織業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損5年后，煤炭出現(xiàn)了供大于求的局面，全行業(yè)陷入不景氣。

1997年爆發(fā)的亞洲金融危機使國內(nèi)生產(chǎn)過剩雪上加霜，國際需求迅速降低，各行業(yè)真正到了生死存亡的時候，政府不得不實行更堅決的手段，這就出現(xiàn)了文章開頭那一幕。

于是從1998年開始，全國開始了轟轟烈烈的“去產(chǎn)能”行動，實施紡織砸錠，共壓約一千萬錠，同時，撤銷了煤炭工業(yè)部，將其直接管理的重點煤礦下放給各地方政府，并針對煤炭行業(yè)的問題相繼頒布了若干政策，關(guān)閉了半數(shù)以上的煤礦，大量的工人下崗，多個行業(yè)幾年內(nèi)持續(xù)負(fù)增長。

但實際上，當(dāng)時的“壓產(chǎn)能”只是基于當(dāng)時經(jīng)濟條件下，政府人為推動形成的低水平的供需平衡，1998年-2000年開始的去產(chǎn)能，導(dǎo)致了2137萬人下崗，對政府財力和社會穩(wěn)定造成極大壓力。

化解本次產(chǎn)能過剩危機的是1998年開始的房改，1998年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》，宣布從同年下半年開始全面停止住房實物分配，實行住房分配貨幣化，首次提出建立和完善以經(jīng)濟適用住房為主的多層次城鎮(zhèn)住房供應(yīng)體系，于是，長期壓抑的居民住房改善需求迅速爆發(fā)，拉動了水泥、鋼鐵、家電等全社會行業(yè)的發(fā)展，破解了過剩的產(chǎn)能，并帶動國民經(jīng)濟重新進入新的增長趨勢。

總體來看，第一次經(jīng)濟周期是我國經(jīng)濟輕工業(yè)化推動的，解決了我國長期以來的商品短缺問題，居民需求得到極大釋放，其產(chǎn)能過剩也以消費品為主，但筆者認(rèn)為，壓產(chǎn)并未解決“產(chǎn)能過剩”，反而帶來了千萬人員下崗等一系列問題，最終解決生產(chǎn)過剩的還是依賴于房改帶來的新需求，這種去產(chǎn)能的方式在當(dāng)時是否合理仍然值得商榷。

第二次經(jīng)濟周期：從經(jīng)濟工業(yè)化到服務(wù)業(yè)化

第二次經(jīng)濟周期從1998年開始，其中，復(fù)蘇和繁榮持續(xù)了近10年時間，從2009年開始經(jīng)濟才開始下行，一直持續(xù)到現(xiàn)在。

1998年開始的房改開啟了我國新的增長階段，而2001年我國加入世貿(mào)又使全國進入新的投資熱潮，紡織、小商品、家電、機械、電子等出口導(dǎo)向性工業(yè)迅速發(fā)展，人們收入快速提升，對改善住房等生活條件需求愈來愈強烈，消費品和房地產(chǎn)均出現(xiàn)了高度繁榮，不少產(chǎn)品出現(xiàn)了過剩，國內(nèi)市場無法消耗大量的商品，于是企業(yè)紛紛推動商品出口，于是，這一時期，國外對我國的反傾銷逐步增多，光伏、鋼材等不少商品都經(jīng)歷了這一歷程，我國為全世界生產(chǎn)幾乎所有中低端商品，成為公認(rèn)的“世界工廠”。

在寬松的貨幣政策下，缺乏投資渠道的國人將資金大量投入到資本市場和房地產(chǎn)市場，從2005年底開始，股市開始了建市以來最波瀾壯闊的一次牛市，大盤在近兩年的時間里從998點漲到6124點，房地產(chǎn)價格也迅速升溫，造就了一批百萬、千萬富翁。

最繁榮的時候，往往也是危險即將到來的時候，為了促進國內(nèi)消費來緩解生產(chǎn)過剩，以及土地造富效應(yīng)的作用，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包括房地產(chǎn)）很快成為吸引資本最多的領(lǐng)域，政府不斷圈地、賣地、建園區(qū)、修路，而民間資本不斷投入房地產(chǎn)，對于電力、水泥、鋼鐵等需求不斷增長，于是，作為最基礎(chǔ)的原材料，煤炭的過剩從此開始。

2001年開始，煤炭需求明顯快速增加，2002年取消電煤指導(dǎo)價后，煤炭價格更是報復(fù)性上漲，動力煤價格最高漲到1000元以上，價格的上漲進一步帶來企業(yè)擴大生產(chǎn)，但依然難以滿足國內(nèi)需求，于是進口煤炭開始逐步填充國內(nèi)市場，飛速發(fā)展的中國帶來的需求，使世界石油、大宗貨物價格飛速上漲，澳大利亞、蒙古等地也開始擴大產(chǎn)能，以滿足中國的需求，于是，產(chǎn)能過剩從國內(nèi)性變成全球性。

2008年，源自美國次貸危機的世界性金融危機開始，國外需求迅速下降，經(jīng)濟下行趨勢明顯，由于我國已經(jīng)出現(xiàn)全行業(yè)的過剩，幾乎所有行業(yè)都受到一定影響，出口加工行業(yè)全線萎靡。為了逆轉(zhuǎn)經(jīng)濟下行趨勢，政府繼續(xù)采取擴大需求的手段緩解產(chǎn)能，實施了4萬億的投資推動型政策，并采取了極度寬松的貨幣政策，但遺憾的是，這些資金很大比例被投入到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，并未解決消費品的過剩需求，卻導(dǎo)致鋼鐵、水泥等基礎(chǔ)材料和煤炭等原材料進一步過剩，產(chǎn)能被再一次放大。

可想而知，這種刺激方式并未起到明顯效果，2011年煤炭達(dá)到歷史最高點后價格開始回落，同時，鋼鐵、水泥等大宗貨物全線大幅度回落，經(jīng)濟進入下行趨勢。

刺激為什么會失效？

筆者認(rèn)為：一方面，到2008年時，我國基礎(chǔ)設(shè)施處于超前建設(shè)，已經(jīng)基本滿足當(dāng)前需求，也不需要再進行如此大規(guī)模的建設(shè)。一方面，這種依靠粗放式、依靠投資的工業(yè)增長模式帶來的社會、生態(tài)、經(jīng)濟代價太大，難以持續(xù)。另一方，我國當(dāng)時正處于工業(yè)經(jīng)濟和服務(wù)經(jīng)濟的轉(zhuǎn)換期（見下圖），2001年，我國服務(wù)業(yè)對GDP的貢獻首次超過工業(yè)，這說明社會的總需求正從消費品轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，而大規(guī)模的經(jīng)濟刺激選錯了方向，失效可以說是必然的。

當(dāng)然，消費品轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)并非是國民不需要消費品，而是由于供給水平較低，商品難以滿足收入不斷提高的國民需求，即我國消費品和服務(wù)業(yè)出現(xiàn)了錯配，這也是為什么后期會出現(xiàn)大規(guī)模“海淘”熱的主要原因。同樣在日本，卻采取了截然不同的方式，上世紀(jì)五六十年代，日本也面臨了我國同樣的問題，政府出臺了《振興機械工業(yè)臨時措施法》，促進企業(yè)更新設(shè)備，提高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，推動供給端改革，為后期日本制造走出亞洲提供助力，形成了良性效應(yīng)。

如果在2008年金融危機后，我們可以通過促進供給端改革，在國際上形成高質(zhì)量、高聲譽的“中國制造”，也許現(xiàn)在不會到這一步。

可惜，世上沒有如果。

回顧過去近40年我國兩次產(chǎn)能過剩的歷程，筆者深感治國不易，也深感中央提出的供給端改革有多么及時。但我們必須認(rèn)識到，當(dāng)前我國發(fā)展實際和外圍形勢已經(jīng)發(fā)生極大變化，本次的產(chǎn)能過剩與第一次產(chǎn)能過剩相比出現(xiàn)了很多新的特點，不應(yīng)再以傳統(tǒng)思維去考慮。

一是產(chǎn)能過剩從消費品領(lǐng)域擴展到幾乎全部經(jīng)濟領(lǐng)域。與第一次經(jīng)濟周期出現(xiàn)的生產(chǎn)過剩相比，本次生產(chǎn)過剩覆蓋了幾乎所有的行業(yè)，包括手機、電子設(shè)備、小商品、紡織品等消費品，也包括水泥、鋼鐵、煤炭等基礎(chǔ)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，特別是基礎(chǔ)領(lǐng)域的過剩與上世紀(jì)九十年代以消費品為主的產(chǎn)能過剩有著根本上的不同，其重型特征導(dǎo)致的難度和影響可能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的想象。特別要提到的是下崗員工的問題，由于其他行業(yè)也過剩，這些職工可能難以安置，將對社會穩(wěn)定和地方政府財力造成極大影響。

二是產(chǎn)能過剩從國內(nèi)擴展到國際。我國經(jīng)濟高速增長帶來的資源、商品需求也帶動了全世界的產(chǎn)能過剩，澳大利亞、蒙古等地都新投入了大量的產(chǎn)能來滿足我國發(fā)展需求，破解產(chǎn)能過剩已經(jīng)不僅僅是中國的問題，不能再用傳統(tǒng)的國內(nèi)市場思維去考慮,而應(yīng)該在全球化市場的背景下進行國際協(xié)作。

三是消費品產(chǎn)能過剩出現(xiàn)嚴(yán)重錯配。與第一次生產(chǎn)過剩相比，本次消費品的生產(chǎn)過剩主要是因為供給商品難以滿足人民大眾日益提高的需求，如李總理最近提到的：“鋼鐵產(chǎn)能過剩，卻生產(chǎn)不了圓珠筆的圓珠”，迫切需要提升供給質(zhì)量。

筆者認(rèn)為：本次破解產(chǎn)能過剩面臨的也許不僅僅是“壯士斷腕”而是“壯士斷臂”，甚至是“開顱刨胸”，影響巨大，政府決策更要慎重。特別是在龐大的社會穩(wěn)定壓力下，我們決不能再重蹈覆轍，而更應(yīng)該借助市場力量，先行推動一部分僵尸企業(yè)破產(chǎn)退出市場，在此基礎(chǔ)上，加強重組和兼并，盡量避免形成大規(guī)模的下崗潮。同時，國家應(yīng)該加快推進“一帶一路”發(fā)展和國際產(chǎn)能合作，加強海外并購，在海外中標(biāo)工程中由國內(nèi)廠商提供相關(guān)原材料，向外釋放過剩的產(chǎn)能，或與國外廠商協(xié)商共同減產(chǎn)以應(yīng)對全球需求放緩。此外，在目前我國經(jīng)濟短期尚未產(chǎn)生新的增長動能條件下，政府應(yīng)加強制度供給，探索放松一些管制性較強的領(lǐng)域和政策，也許可以釋放類似“房改”的新需求，如土地私有化、能源市場化等，來尋找產(chǎn)能過剩，重回健康增長的措施。

當(dāng)然，產(chǎn)能過剩帶來的產(chǎn)業(yè)重組也是國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整的契機，1954年，在經(jīng)濟持續(xù)蕭條下，日本政府經(jīng)濟企劃廳提出：要加強經(jīng)濟的整頓，后退一步，打好基礎(chǔ)。于是，政府以降低生產(chǎn)成本、提高設(shè)備和勞動力效率、提升企業(yè)國際競爭力、提升政府服務(wù)效率和能力為重點，促進企業(yè)從“量的擴大”到“質(zhì)的提高”，推動企業(yè)技術(shù)合理化和產(chǎn)業(yè)組織合理化，最終為日本1960年代的黃金10年奠定了良好基礎(chǔ)。